Действие разворачивается в 60-х годах прошлого столетия. После закрытия на ремонт популярного нью-йоркского ночного заведения, вышибала по прозвищу Болтун, чье настоящее имя Тони, оказывается временно без работы. Но вскоре ему подворачивается неожиданная подработка. Дон Ширли - состоятельный темнокожий аристократ, виртуозно владеющий искусством классической музыки, собирается в гастрольный тур по штатам Юга, где до сих пор процветают расистские настроения и царит сегрегация. Ему требуется надежный человек, который будет не только водителем, но и телохранителем, и помощником по хозяйственным вопросам.На первый взгляд у грубоватого вышибалы и утонченного денди мало общего. Однако совместное путешествие навсегда изменит их обоих. Им предстоит пережить немало непростых ситуаций и серьезно пересмотреть свои взгляды на жизнь, прежде чем между бывшим подающим надежды вышибалой и аристократической знаменитостью установится прочная дружба.