Этот фильм рассказывает о фотографе, который случайно оказывается на мистической церемонии, где встречает загадочного художника. Вдохновленный его творчеством и магией, фотограф начинает экспериментировать с новыми стилями рисования. Но постепенно его увлечение магией перерастает во что-то более глубокое и темное. Вдохновленный своими работами, он становится все более одержим магией, погружаясь в мир темных сил. С каждым шагом его творческого пути он приближается к точке невозврата, трансформируясь в существо, способное призывать силы, которые находятся за пределами нашего понимания.