Поль, опытный актер в возрасте 50 лет, сталкивается с творческим кризисом. В поисках вдохновения и понимания своего места в мире он погружается в мир психоделических видений. Попытки завершить свою пьесу ведут его сквозь лабиринты своего сознания, открывая новые грани его внутреннего мира. В это же время его сын, талантливый саксофонист Эрнесто, ищет утешение в посещении церкви, где находит поддержку и вдохновение. Переписывая музыку и принимая послания от своего дедушки, Эрнесто обретает свой путь к самопознанию и смыслу жизни.