На окраине Москвы, в темное время суток, переплетаются судьбы трех колдунов. Они, кажется, должны были быть союзниками, но судьба распорядилась иначе. В центре их конфликта – обычный треугольник любовных отношений. Алексей, мужчина с завидной репутацией и доходом, живет со своей женой Машей, скромной и неуверенной в себе. Маша посвятила себя семье, но их жизнь находится под угрозой из-за Ирины, любовницы Алексея, которая готова на всё, чтобы занять ее место.