Люси, эксцентричная продюсер, в поисках актера для роли Санта-Клауса, натыкается на него в Интернете. Санта, готовый на пенсию после 200 лет службы, нуждается в преемнике. Они оба находят друг в друге искомое. Но столкнется ли Люси с настоящим Санта-Клаусом? И сможет ли Санта принять в преемницы чернокожую тетеньку с необычными манерами?