На пляже Ростислав и его друг Петр ведут философские разговоры о природе человека: создан ли он Богом или же Дьяволом. Их разговор прерывает появление голого человека с соседнего нудистского пляжа, который ищет доктора. Вскоре становится ясно, что этот человек является необычным режиссером, организующим съемки экспериментального фильма.