26 ноября 1504 года королева Испании Изабелла ушла из жизни. По завещанию, ее дочь Хуана должна стать новой королевой. Однако ее супруг Филипп стремится получить полномочия от ее имени, утверждая, что Хуана непригодна к правлению из-за своего состояния. Зная о ее глубокой привязанности к нему, Филипп начинает безудержно наслаждаться любовными интрижками с другими женщинами, демонстрируя это напоказ перед своей супругой...