Мистер Мияги, мудрый и опытный мастер из Окинавы, вновь берется за обучение нового ученика. На этот раз в его зале занимается девушка. Она – внучка американского солдата, спасшего Мияги во времена войны. У Жюли не ладятся дела в школе, и она чувствует себя одинокой и обиженной. Мияги помогает ей найти в себе силы и уверенность, научив ее техникам карате. Но впереди их ждут непростые испытания: соперничество с хулиганами из школы, столкновение с их лидером и конфликт с тренером. Жюли приходится проявлять мужество и решимость, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути к победе.