В начале двадцатого века, когда Шанхай страдает под гнетом японской оккупации, самураи демонстрируют свое каратэ, убивая миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Обескураженные люди не смеют поднимать руку на захватчиков, но Жень Чен, ученик Хо, несмотря на все, клянется мстить за своего наставника. В момент возмездия Шанхай превращается в арену ожесточенной схватки между Жень Ченом и самыми опасными врагами.