В Голливуде 1953 года магия играет не последнюю роль в жизни обычных людей. Даже домохозяйки используют ее в быту, но не только в благих, но и в зловещих целях. В этой атмосфере, где чудеса смешиваются с реальностью, работает частный детектив Х. Филлип Лавкрафт. Его привлекает наемщица Ким Хадсон, которая просит его следить за своим мужем. Однако дело принимает темный оборот, когда муж Ким погибает под странными обстоятельствами, а Лавкрафт обнаруживает, что за всем этим стоит его старый враг Финн Мача.