В великом королевстве Тахикардия правит Карл, король-тиран. Его никто не любит, но только птица Пересмешник открыто осмеливается говорить, что король глуп и смешон. На самом деле Карл таит тайну: он влюблен в прекрасную Пастушку, чей портрет он хранит в своих покоях. Напротив, висит портрет ненавистного Трубочиста, также влюбленного в Пастушку. Однажды ночью Пастушка и Трубочист оживают и бегут из дворца. Внезапно оживает и коварный портрет Карла, который заменяет настоящего короля и приказывает поймать беглецов любой ценой. Смогут ли влюбленные избежать королевских преследователей и огромного железного робота? Их единственный союзник - мудрый Пересмешник, который не бросит своих друзей в беде!