Синдбад отправляется в далекую землю Чарок с миссией попросить руку принцессы Фары у ее брата, принца Кассима. Но когда он прибывает на место, ему становится известно, что волшебница Зенобия прокляла Кассима, превратив его в бабуина. Это заговор Зенобии, чтобы ее сын, принц Рафи, смог стать калифом. Синдбад решает вернуть принца его человеческую форму и справедливость в королевстве. В его пути встает сама Зенобия, превращающаяся в дикую тигрицу, но Синдбад не сдается и сражается с ней, стремясь вернуть мир и порядок в земле Чарок.