Юный сирота Крабат путешествует по Лаузицу, ища свое место в мире. В это время солдаты отправляются на войну, оставляя за собой пустые улицы. Крабат, избегая преследований курфюрста Саксонского, находит убежище на мельнице у Черной реки, где становится учеником колдуна. Он не подозревает, что мельница скрывает темные тайны и опасности. Постепенно он осознает, что попал в ловушку, где каждый из учеников колдуна становится жертвой его зловещих планов.