Граф Адриан Куднброк, молодой и амбициозный, отправляется в Вену в поисках истинной любви. Его приключения начинаются с бала, где он встречает загадочную куртизанку Жозефину. После страстной ночи граф становится участником дуэли из-за ревнивого врага. Тяжело раненный, он обращается за помощью к Жозефине, которая спасает его жизнь и начинает рассказывать свои захватывающие истории о любовных приключениях. Под влиянием ее рассказов, граф теряет голову и хочет взять ее в жены. Однако, путь к счастью оказывается запутанным и полным неожиданных поворотов.