Лейтенанту полиции Сан-Франциско, по имени Вирджил Тиббс, предстоит расследовать дело об убийстве проститутки. В центре внимания оказываются уличный проповедник и политический кандидат, которых обвиняют в этом преступлении. В процессе расследования Тиббсу приходится столкнуться с многочисленными сложностями, в том числе и в своей собственной семье.