В эпоху Великой Отечественной войны в тылу врага выживает лишь один разведчик - радист Яким. Ему поручают встречу с партизанским связным у хутора Большие Клинцы для передачи необходимой радиосвязи. В пути Яким сталкивается с молодой вдовой Анной, чья судьба теперь переплетается с его собственной в драматическом повороте событий.