Фелисьен Мезере, перебивчивый антиквар, случайно замечает на спине художника необычную татуировку. Это произведение было сделано великим Модильяни майору Леграну. Желая заполучить этот шедевр, Фелисьен уговаривает Леграна продать кожу со спины. Поначалу майор отвергает предложение, но готов согласиться в обмен на определенную услугу. Так начинается их необычное приключение, полное неожиданных поворотов событий.