В 1942 году маршал Роммель готовится к своему решающему наступлению на соединения британских войск в северной Африке. Планируется операция, направленная на высадку агента Джона Эпплера и радиста в Каире. После сложного перехода через Сахару оба агента достигают Асуана, где им удается скрыться и добраться до места назначения. Роммель рассчитывает получить от этой операции важные сведения о укреплениях Тобрука, чтобы облегчить свое вторжение в Египет. Однако британские разведчики удачно перехватывают отосланную радиограмму и расшифровывают её содержание. Агент Джон Эпплер, после ареста, понимает, что стал неосознанным участником ложного маневра.