В бурном потоке событий и неожиданных поворотов судьбы, Джорджи и Якоб, два бродячих цыгана, оказываются на перекрестке жизни и решений. Пройдя через поля и леса Франции, они представляют перед публикой \"чудеса\" и предлагают свои \"волшебные\" зелья. Но когда молодой и наивный Джорджи решает закончить этот цирк, его товарищ по пути, Якоб, вынужден отправить его в одиночное странствие. Одетый в лохмотья и голодающий, Джорджи случайно оказывается в заключении маленького городка, попадая прямо в объятия тюремных стен.Тем временем, в самом городке, бурлит кипятком политическая интрига и коррупция. Чиновники, погрязшие в своих схемах и уловках, трепещут перед слухами о приближении генерального инспектора, назначенного самим императором Наполеоном. Страх овладевает всеми, ведь этот генеральный инспектор известен своей беспощадностью к взяточникам и мошенникам. И когда появляется слух о странном заключенном в тюрьме, чиновники вмиг решают, что именно он — долгожданный инспектор.