Этот фильм рассказывает о жизни Ягихара и его учеников в 1933 году в Киото. Фашисты вынудили профессора Ягихара покинуть университет, и теперь он сталкивается с новой реальностью. Однако его ученики, Итогава и Ногэ, выбирают разные пути: один остается в университете, а другой присоединяется к левому движению. Дочь Ягихара, Юкиэ, привлечена к Ногэ, но ее отчаяние растет, когда он временно уходит из движения. В 1941 году Юкиэ переезжает в Токио, где встречает Итогаву, а затем и Ногэ. Она присоединяется к Ногэ в его борьбе, но их счастье оказывается недолгим.