История Щин У-ё и Ли Дам рассказывает о судьбоносной встрече и уникальных испытаниях, которые они переживают вместе. Щин У-ё, древний кумихо (лисица-демон), живущий уже 999 лет, случайно теряет свою магическую жемчужину. Студентка Ли Дам случайно проглатывает эту жемчужину, которая несет в себе огромную силу, но и смертельную опасность - через год она может убить своего носителя. Щин У-ё, который веками стремился стать человеком, решает найти способ спасти Ли Дам от гибели. Он начинает тесное взаимодействие с ней, чтобы помочь ей пережить следующий год и избежать смертельной участи. По мере того, как они проводят время вместе, Щин У-ё и Ли Дам развивают глубокое взаимопонимание и доверие. Щин У-ё раскрывает Ли Дам свою человеческую сторону, помогая ей справляться с различными проблемами, возникающими в их жизни. История исследует темы любви, жертвы и поиска смысла жизни. Щин У-ё стремится избавиться от своей демонической природы и обрести человеческую форму, а Ли Дам учится ценить жизнь и принимать свою судьбу. Сериал насыщен эмоциональными моментами, приключениями и романтикой, демонстрируя путь Щин У-ё и Ли Дам к пониманию, сопереживанию и истинному счастью.