Тацуя и его сестра Миюки пережили невероятные приключения в Первой магической школе. С первыми лучами солнца они отправляются на виллу, расположенную на таинственном острове. Там им встречается загадочная Кокоа, побегшая с военно-морской базы. Она обращается к Тацуе с просьбой исполнить одно ее желание. Вместе им предстоит отправиться в захватывающее путешествие, полное опасностей и тайн.