Эмия Сиро, юный маг из Академии Хомурахара, оказывается в самом центре событий, перенося невероятные испытания. В городе Фуюки разгорается битва за Святой Грааль, где сверхъестественные существа сражаются за свои интересы. Однажды он становится свидетелем страшной борьбы, и его решимость помешать главному злодею становится непоколебимой. Его цель - спасти город и невинных жителей, предотвратить катастрофу, которая может произойти, если Святой Грааль попадет в неподходящие руки. Но ситуация усложняется, когда загадочная Тень начинает убивать людей по всему городу, и его задача становится еще более сложной.