В ужасном и зловонном аду безумно скучает его владыка, Люцифер Морнингстар. Пытки, слезы и страдания грешных душ, обретших вечное пристанище в его царстве, ему давно надоели. Поэтому однажды Люцифер решает отправиться в Лос-Анджелес, город ангелов, чтобы открыть там свой собственный ночной клуб, наслаждаться дорогим вином и обществом самых прекрасных женщин на земле. Несмотря на то, что дьявол умело скрывает свою истинную сущность, притворяясь милым, обаятельным и безумно богатым молодым человеком, он не может полностью отречься от своей природы. Вскоре Люцифер начинает посещать психоаналитика и рассказывать знакомым, что его настоящий дом – это огненный ад. Но в современном мире, где прогресс и аморальность идут рука об руку, кто поверит в существование адского царства для грешников? Поэтому признания мистера Морнингстара воспринимают как соблазнительную легенду, добавляющую ему загадочности в глазах посетителей клуба. Однако вскоре сам Люцифер, на мгновение забыв о своей силе и могуществе, встречает красивую женщину и впервые ощущает слабость и полное поражение перед предметом своего обожания.