В тесных улицах Нью-Йорка бурлит жизнь со всеми своими противоречиями и надеждами. Иезекииль, парень из неблагополучной семьи, решает выразить свои чувства через хип-хоп, создавая треки о своей тайной любви к однокласснице. Тем временем она мечтает стать известной певицей, но ее мечты мешает ее жестокий отец, религиозный фанатик, который видит в музыке нечто греховное. В это же время перед выборами мэра города, на улицах царит настоящий хаос, где наркотики и оружие стали частью повседневности. Однако даже в таких условиях юные таланты не теряют надежду и готовы на все ради своей мечты.