В частной школе Ёсан учитель старших классов получает травму и оказывается в больнице. В это непростое время на замену приходит Хан Бон-гу. С виду он кажется обычным учителем, но его появление вызывает целый ряд странных событий в школе. Ученики и коллеги начинают замечать что-то необычное в его поведении, и вскоре становится ясно, что Хан Бон-гу скрывает некоторые свои тайны, которые готовы потрясти обычный порядок школьной жизни.