В мире, где Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне, США разделены между победителями. Но даже спустя годы после поражения (действие происходит в 1962 году), смельчаки из сопротивления находят способ организовать секретное подполье. Главная их задача - распространение таинственных фильмов, демонстрирующих победу союзников в войне. Джо и Джулс, двое молодых борцов за свободу, отправляются в нейтральную зону между двумя Америками с целью раскрыть правду о прошлом и изменить будущее.