Описание: Действие разворачивается в современном Портленде. Главный герой, работающий в полиции, начинает замечать странные вещи: ему мерещится всяческая нечисть, и в каждом прохожем он видит зло. Вскоре выясняется, что виной всему его гены. Он — один из последних охотников на нечисть, известный как Гримм. Этот род может оборваться на нём, если он не справится с задачей. Теперь каждый день он вынужден ловить разбушевавшуюся нечисть и отправлять её обратно в мир иной. Это приводит героя в ярость, ведь он не может вернуть свою прежнюю, спокойную жизнь. И тут на него сваливается новое преступление. На окраине города после утренней пробежки находят девушку, разорванную как будто собаками или каким-то хищным зверем. Однако улики указывают и на человеческий фактор, намекая на акт насилия. Не успевают раскрыть одно дело, как всплывает второе — пропадает ребёнок, тоже девочка. Герой начинает расследование и выясняет, что за этим стоит волк в человеческом обличии — самый опасный из оборотней. Теперь копу приходится поверить в сказку и осознать, что если он не вмешается, последствия будут трагичными для всех жителей города. Пришло время браться за оружие.