Сюжет сериала сосредоточен на борьбе с терроризмом на фоне нарастающей угрозы. Агент ФБР, действующий под прикрытием, проникает в радикальную исламистскую ячейку, действующую на территории США. Постепенно он осознает, что враг намного ближе, чем предполагалось — он среди нас. Эта террористическая группа, возглавляемая жестоким лидером, планирует масштабный теракт, который может нанести стране непоправимый ущерб. Под видом обычных граждан, они проникают в различные сферы жизни, создавая разветвленную сеть поддержки и тщательно разрабатывая свои планы. Для агента каждодневная жизнь под прикрытием превращается в сложное испытание. Ему приходится строить доверительные отношения с членами группы, принимать участие в их собрании и демонстрировать свою лояльность, тщательно скрывая настоящие цели. Его существование становится игрой на выживание, где любая ошибка может стоить не только его жизни, но и жизней множества невинных людей. Современные технологии и методы контрразведки помогают ФБР отслеживать перемещения и общение террористов, но каждая операция сопряжена с большими рисками. Агенту предстоит полагаться не только на свои профессиональные навыки и подготовку, но и на интуицию, чтобы оставаться незамеченным и передать критически важные сведения своим куратором.