Иногда судьба играет свои игры. Уолт - бывший страж порядка, примерный гражданин и герой района, всегда был прекрасным мужчиной «без изъяна». Однако все изменилось, когда он попал в беду. Теперь Уолт прикован к кровати и почти потерял надежду на выздоровление. Но в этот момент его странный сосед - постоянно музицирующий трансвестит Расти - не забыл про сострадание и пришел на помощь. Маргинал и отщепенец, не мужчина и не женщина, однако Человек, Расти помогает Уолту обрести надежду и понять смысл жизни. С помощью уроков пения и музыки он начинает процесс выздоровления и получает возможность продолжить жить.