В небольшом городке происходят таинственные исчезновения людей. Но кто за этим стоит? Ответ знает только один человек - парень, который не так прост, как кажется. При полной луне он превращается в оборотня и ищет возможность встретиться со своим древним врагом - вампиром, который возглавляет бродячий цирк. Жители городка готовы принять участие в грандиозной борьбе между монстрами, которая перевернет их жизнь наизнанку.