Ученый из США провел много лет в поисках доказательств того, что оборотни действительно существуют. И в конце концов ему посчастливилось найти то, что он так долго искал - в далекой Австралии. Однако правительство видело в них угрозу для всего человечества и дало приказ об их уничтожении. Но профессор, влюбившись в представительницу этого племени, постарается во что бы то ни стало защитить оборотней от полного истребления.