Канун Рождества 1947 года. Гарри, маленький мальчик, случайно наблюдает за тем, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной в наряде Санта-Клауса. В припадке ревности он разрушает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Время проходит, но Гарри продолжает испытывать особую трепетность к рождественским праздникам и Санта-Клаусу. Он работает в кукольной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», изготавливающей рождественские игрушки. Но постепенно безумие Гарри принимает насильственные формы. Он пристально наблюдает за детьми и заносит их имена в две книги: «Плохие дети» и «Хорошие дети». Ребёнок может оказаться в одном из этих списков в зависимости от его отношения к Рождеству. Теперь Гарри предупреждает детей: лучше смотреть в оба, иначе они могут попасть в его книгу.