В Сент-Себастьяне, где все геи и все пульсирует эротизмом и силовыми играми, работает школьный учитель, который пытается скрыть свои тайные БДСМ-отношения со своим учеником Чарльзом. Но все меняется, когда загадочная надпись на двери приводит его воспоминания из прошлого. Тем временем, мужской квартет Тима, Фреда, Пола и Ноака проходит прослушивание для ежегодного Зимнего шествия, что приводит к изменениям в их внутренней иерархии и угрожает их дружбе и единству. Как пройдет этот процесс и как сможет ли школьный учитель преодолеть свое прошлое?