В мире, где обыденное переплетается с сверхъестественным, жизнь подростка Дэндзи далека от мечты о спокойном существовании. Осиротевший и обремененный долгами после смерти отца, он вынужден бороться за выживание на окраине общества. Чтобы свести концы с концами, Дэндзи продал часть своих органов и занялся незаконной охотой на демонов, которая приносит доход. Его верный союзник в этом деле — Потита, демонический питомец, способный превращаться в бензопилу, — становится для него спасением в критический момент. Когда Дэндзи оказывается на пороге смерти из-за предательства бандитов, Потита жертвует собой, чтобы спасти его, становясь его сердцем и даруя ему способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы. Эти способности привлекают внимание Бюро общественной безопасности, государственной организации по борьбе с демонами. Видя в Дэндзи не только сильного бойца, но и ценный актив, они приглашают его присоединиться к ним для охоты на демонов. На новой работе Дэндзи находит не только коллег, но и друзей: Аки, охотника с тяжелым прошлым, и Пауэр, вспыльчивую полудемоницу. Вместе они формируют непобедимую команду. Среди этого хаоса Дэндзи также начинает испытывать чувства к своей таинственной начальнице Макиме, чья загадочная личность и авторитет притягивают его. Новая жизнь превращается в вихрь опасностей, приключений и встреч с различными демоническими сущностями.