Лейтенант Питер Стерлинг просыпается от неожиданной новости: его друг, говорящий мул Фрэнсис, был реквизирован для нужд флота. Питер принимает решение вызволить друга, но не подозревает, что его ждет передряга. Береговой патруль принимает его за помощника капитана и арестует. Теперь Питеру предстоит доказать свою невиновность и помочь Фрэнсису вернуться домой. Он должен пройти долгий путь и преодолеть много препятствий, чтобы спасти своего друга.