Джуд нашел в лесу молодого человека, который лежал без сознания. Он привел его к друзьям Клэю и Калли, где он пришел в себя. Он представился как Даркли Нун и рассказал, что его родители погибли. Он был последним из последователей религиозного культа. Даркли начал влюбляться в Калли, но понял, что она любит Клэя. Тогда он пришел к выводу, что в девушке вселился дьявол и его нужно изгонять.