В 1954 году Дару, французский учитель из деревни в Атласских горах, получает неожиданное поручение от жандармерии - перевести алжирского подозреваемого в убийстве в ближайший город. Но неожиданно для самого Дару, Мохамед, алжирец, предпочитает быть переведенным вместо того, чтобы бежать. Вскоре они оказываются преследуемыми всадниками, исповедующими закон кровной мести, и отправляются в опасное путешествие через горы. Они должны преодолеть множество препятствий и прийти к своей цели, не потеряв друг друга и дух.