1951 год. Дэвид Мэррилл, знаменитый режиссер, возвращается в Голливуд после двух лет съемок в Париже. Он попадает в атмосферу страха и подозрений, которая пронизывает легендарный город грез. Дэвид видит, как рушатся карьеры и личные жизни его друзей, а затем и сам он становится объектом внимания ФБР. Он попадает в «черные списки» изгоев и понимает, что единственный способ вернуться в Голливуд - это сотрудничество с агентами ФБР. Но Дэвид не хочет стать их информатором, и он должен придумать способ восстановить свою карьеру и жизнь друзей без пристального внимания ФБР.