Когда бабушка Хельда рассказывала девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, она не подозревала, что сами ведьмы уже приближаются. Верховная ведьма задумала зловещий план истребления детей с помощью колдовского зелья. Но Люк не собирается отступать и принимает битву за свою жизнь и жизнь других детей. Он должен преодолеть множество препятствий, чтобы победить ведьму и спасти детей от зловещего замысла.