Генри Летэм - молодой студент, который находится на грани помешательства - приходит к психиатру Сэму Фостеру с намерением покончить с собой в субботу в полночь. Не желая допустить такого исхода, Сэм принимает решение помочь Генри и предлагает ему поехать вместе в путешествие по городу. Во время поездки они оказываются в полном окружении кошмарных иллюзий Генри, и Сэм понимает, что парню необходима помощь, чтобы выйти из такого состояния и вернуться к жизни.