В мире, в котором разворачивается действие фильма, постоянно происходят изменения: каждый год появляются новые виды живых существ, которые меняют равновесие в существующих экосистемах. Древние люди, известные как Следящие, изучали изменения окружающей среды и преподносили другим знания о том, как жить в гармонии с природой. Но со временем их пути были забыты. Однако внезапная эпидемия, вызванная загадочной пылью, привела к потрясениям в древнем городе Кабэ и вынудила вспомнить о прошлом. Иредзуми, потомок Следящих, получает задание от таинственного Купца: изучить поведение пыли и найти способ победить эпидемию, прежде чем ворота города Кабэ навсегда закроются для внешнего мира.