Судьба русского князя Михаила и его запретной любви к юной Тиче, ведьме-ламии, приведет к противостоянию двух миров: Великого Московского княжества и древней пермской пармы, населенной язычниками. В этом конфликте герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты будут противостоять друг другу. Михаил пройдет через множество испытаний, включая поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир. Но наиболее страшным испытанием для него будет предательство, которое он должен будет преодолеть, чтобы выйти победителем из сражения между Москвой и Пармой.