Детектив Джимми Мерсер и бандит Ред идут по кровавому следу фальшивых денег. Для Джимми это не просто преследование преступников, это поиск мести за смерть своего друга и напарника. Он опирается на единственную улику - всплывшую поддельную купюру. Однако для Реда и его сообщника Ронни это преследование имеет другое значение - они достигли своей «точки кипения». После неудачной операции полиции по захвату группы торговцев наркотиками, Ред и Ронни захватили фальшивые деньги и убили полицейского. Теперь Джимми Мерсер и Ред идут по пути возмездия, и их путь ведет к кровавой точке кипения.