Рейчел и ее 12-летний сын Тимоти живут в большой семье после того, как их муж погиб. Однако ни они, ни другие жители маленького городка не подозревают, что все они - оборотни. Но они могут вернуть себе человеческий облик, и поэтому они охраняют Тимоти, потому что, согласно древнему пророчеству, мальчик-полукровка может помочь им в этом. Однако враждующий клан оборотней не желает потерять свою власть и привычный образ жизни, поэтому они решают избавиться от Тимоти. Вскоре приближается день рождения мальчика, и он подвергается серьезной угрозе. Теперь Рейчел и ее семья должны придумать план, как спасти Тимоти и вернуть оборотням человеческий облик.