Наступает Новый год, и Женя с Гришей готовятся к празднику. Для мальчика вернуться Дед Мороз - мечта, которая может исполниться. А для Жени есть другая мечта - встретить человека, который станет её сыну отцом. Ночью к ним приходят старые друзья - чета Огурцовых и чета Калинкиных. Все весело проводят время, а Гриша не может заснуть, надеясь на появление Деда Мороза. И вот в последние минуты старого года Дед Мороз появляется в их доме, принося с собой массу подарков и невероятных приключений!