На протяжении 1950-х годов в маленьком городке в Техасе двое друзей - Дуэйн Джексон и Сонни Кроуфорд - были звездами школьной футбольной команды. Дуэйн был агрессивен, а Сонни - тих и чувствителен. В этом же городке жил умственно отсталый мальчик Билли, который был постоянно издеваемся и подшучиваем завсегдатаями местного кинотеатра. Сонни приняла Билли под защиту и стала его другом, а потом и любовником Рут Поппер, жены школьного тренера баскетбольной команды. Дуэйн и Сонни поехали в Мексику, где провели бурные гулянки, а по возвращении их ждала печальная новость. Это был последний киносеанс для друзей.