Начало двадцатого века. Две благополучные с виду семьи. И загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении которой создано нечто необычное - фотографический театр Маркиза де Сада. Здесь происходит нечто загадочное - снимаются фотографические открытки с наготой человеческого тела, вызывающие похоть и злорадство у власти. Взгляд Иоганна может видеть в девочке ангельские кудри и милую улыбку, но одновременно и превращать людей в уродов, охваченных ароматом порока. Сюжет фильма про уродов и людей показывает нам, как Иоганн постоянно разрушает благополучие семей и превращает обычных людей в жертв порока.