Вернувшись из Ливонской войны, князь-воевода Серебряный обнаруживает разрушения и бесчинство в Руси. Народ и бояре страдают от приспешников царя, а Елена, суженая князевна, пытается избавиться от назойливого внимания Афанасия Вяземского. Она выходит замуж за боярина Морозова, но это приводит к новым проблемам. В таких непростых временах князь Серебряный принимает решение отправиться на новую войну, чтобы защитить Русь от грозы.