В эту загадочную рождественскую ночь Мари загадала желание вернуться в детство, и ее мечта почти сбылась. Ожили ее игрушки, в том числе и деревянный Щелкунчик, который оказался заколдованным принцем Георгом. Он был превращен злой мачехой в игрушку, а королевство Георга опоясано зельем спячки, и власть в нем захватили крысы. Для того, чтобы снять чары, друзья Мари должны найти волшебную флейту. Они отправляются в путешествие, чтобы вернуть Георгу в его королевство и помочь Мари исполнить ее желание.